📝 Devis
Le devis est le premier document du cycle commercial. Il présente une proposition tarifée à votre client, sans valeur fiscale.
Créer un devis
- Allez dans Documents
- Cliquez sur + Nouveau document
- Sélectionnez Devis
Renseigner l'en-tête
- Client — cherchez et sélectionnez dans votre base clients, ou créez-en un nouveau à la volée
- Date — pré-remplie à aujourd'hui
- Validité — nombre de jours avant expiration du devis (configurable dans les paramètres)
- Référence — optionnel, référence interne ou commande client
Ajouter des lignes
Chaque ligne peut être : - Un article du catalogue (stock, prix HT, TVA automatiques) - Une prestation (main d'œuvre, forfait) - Une ligne libre (texte personnalisé, sans article)
| Colonne | Description |
|---|---|
| Désignation | Nom de l'article ou description libre |
| Quantité | Nombre d'unités |
| Prix HT | Prix unitaire hors taxes |
| TVA | Taux applicable (20%, 10%, 5,5%...) |
| Remise | Pourcentage de remise sur la ligne |
| Total TTC | Calculé automatiquement |
Totaux
- Total HT — somme des lignes hors taxes
- TVA — ventilée par taux
- Total TTC — montant final
Envoyer un devis pour accord
- Ouvrez le devis
- Cliquez sur Envoyer pour accord
- Saisissez l'email du client (pré-rempli si renseigné sur la fiche)
- Le client reçoit un email avec un lien de validation
Le client peut alors accepter ou refuser le devis en ligne, sans compte Epsylon. Vous êtes notifié par email.
Transformer un devis
Une fois le devis accepté, cliquez sur Transformer en pour le convertir en : - Bon de commande - Facture directement
⚠️ La transformation est définitive. Le devis passe au statut "Transformé" et ne peut plus être modifié.
Télécharger / Imprimer
Cliquez sur PDF dans l'en-tête du document pour télécharger ou imprimer le devis.