👥 Gérer ses clients
Le module Clients centralise toutes vos fiches clients, particuliers et professionnels.
Créer un client
- Allez dans Clients dans le menu
- Cliquez sur + Nouveau client
- Renseignez les informations
Informations disponibles
| Champ | Description |
|---|---|
| Type | Particulier ou Professionnel |
| Nom / Prénom | Pour les particuliers |
| Société | Pour les professionnels |
| SIRET | Remplissage automatique depuis la base SIRENE si vous entrez le numéro |
| Pour l'envoi des documents | |
| Téléphone / Mobile | |
| Adresse | Reprise automatiquement sur les documents |
| Tags | VIP, Fidèle, Revendeur, Litigieux, Prospect |
| Notes internes | Commentaires privés non visibles sur les documents |
Rechercher un client
Utilisez la barre de recherche en haut de liste - elle cherche dans le nom, l'email, le téléphone et la ville simultanément.
Filtres disponibles : - Type (Tous / Particuliers / Pros) - Tri par date, nom
Fiche client
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche complète, organisée en onglets :
- 📋 Fiche - synthèse : coordonnées, indicateurs (solde de compte, points de fidélité si le module est actif)
- 📄 Documents - tous les devis, factures et bons liés
- 🛠️ Atelier - historique des prises en charge (PEC) / réparations
- 🛴 Véhicules - parc véhicules associé
- 👛 Solde - historique des transactions du compte client (avoirs, acomptes, ajustements)
- 🆔 Légal - pièce d'identité et informations légales
- 📅 Timeline - journal chronologique de toute l'activité du client
💡 Pour modifier les coordonnées, ouvrez la fiche puis cliquez sur Modifier.
Compte client & fidélité
- Solde de compte : chaque client dispose d'un solde (avoir / acompte). Un solde positif peut servir de moyen de paiement (Compte client) lors d'un encaissement. Les mouvements sont visibles dans l'onglet Solde.
- Points de fidélité : si le module Fidélité est activé pour votre magasin, les points cumulés s'affichent sur la fiche et les gains/utilisations apparaissent dans la Timeline.
Supprimer un client
Un client ne peut être supprimé que s'il n'a aucun élément lié : ni document (devis, facture…), ni réparation (PEC), ni véhicule enregistré. Si l'un de ces éléments existe, la suppression est bloquée pour conserver la traçabilité.
💡 Dans ce cas, vous pouvez ajouter le tag Litigieux ou simplement ne plus utiliser la fiche.
Import / Export
L'import et l'export en masse (CSV) de la base clients ne sont pas disponibles directement depuis l'écran Clients. Pour un import depuis votre ancien logiciel, contactez le support.