👥 Gérer ses clients
Le module Clients centralise toutes vos fiches clients, particuliers et professionnels.
Créer un client
- Allez dans Clients dans le menu
- Cliquez sur + Nouveau client
- Renseignez les informations
Informations disponibles
| Champ | Description |
|---|---|
| Type | Particulier ou Professionnel |
| Nom / Prénom | Pour les particuliers |
| Société | Pour les professionnels |
| SIRET | Remplissage automatique depuis la base SIRENE si vous entrez le numéro |
| Pour l'envoi des documents | |
| Téléphone / Mobile | |
| Adresse | Reprise automatiquement sur les documents |
| Tags | VIP, Fidèle, Revendeur, Litigieux, Prospect |
| Notes internes | Commentaires privés non visibles sur les documents |
Rechercher un client
Utilisez la barre de recherche en haut de liste — elle cherche dans le nom, l'email, le téléphone et la ville simultanément.
Filtres disponibles : - Type (Tous / Particuliers / Pros) - Tri par date, nom
Fiche client
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche complète. Vous y trouverez :
- Informations — coordonnées complètes, éditable
- Documents — tous les devis et factures liés
- Réparations — historique des PEC liées
- Véhicules — parc véhicules associé
- Historique des paiements
Supprimer un client
Un client ne peut être supprimé que s'il n'a aucun document lié (devis, facture, réparation). Si des documents existent, la suppression est bloquée pour conserver la traçabilité comptable.
💡 Dans ce cas, vous pouvez ajouter le tag Litigieux ou simplement ne plus utiliser la fiche.
Import / Export
- Export CSV : disponible depuis la liste clients (bouton en haut à droite)
- Import : contactez le support pour un import en masse depuis votre ancien logiciel