📝 Devis
Le devis est le premier document du cycle commercial. Il présente une proposition tarifée à votre client, sans valeur fiscale.
Créer un devis
- Allez dans Documents
- Cliquez sur ➕ Nouveau ▾
- Sélectionnez Devis
Le devis reçoit son numéro dès sa création (statut Émis) — contrairement à une facture, qui naît en brouillon.
Renseigner l'en-tête
Le volet de gauche regroupe, de haut en bas :
- 👤 Vendeur — pré-rempli avec l'utilisateur connecté, modifiable dans la liste.
- 🔗 Éléments Liés — documents, PEC ou véhicule rattachés, quand il y en a.
- 👤 Client — cherchez dans votre base (nom, société), créez une fiche à la volée, ou ouvrez la fiche existante. Sans client, saisissez un nom de facturation.
Un champ Commentaires, sous les lignes, est repris sur le PDF.
Ajouter des lignes
La barre de recherche en haut des lignes cherche simultanément dans les Prestations, les Articles et les Articles d'Occasion Disponibles. Si rien ne correspond, ✨ Créer un nouvel article "…" ouvre la création d'article sans quitter le devis. Un article à déclinaisons ou à options ouvre son sélecteur avant d'arriver sur la ligne.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Désignation | Nom repris de l'article, librement modifiable |
| Qté | Nombre d'unités |
| PU HT / PU TTC | Prix unitaire — la saisie de l'un recalcule l'autre |
| Remise | Valeur + bouton % / € pour changer d'unité |
| TVA | Taux applicable (masqué en franchise de TVA) |
| Total | Calculé automatiquement |
La remise en % s'applique au prix unitaire ; la remise en € est le montant TTC retiré sur l'ensemble de la ligne. Une remise supérieure au montant de la ligne passe en rouge : le total est ramené à 0, et c'est presque toujours une confusion d'unité (100 saisi en € au lieu de %). Chaque ligne accepte aussi une Note / Commentaire.
Prestations et forfaits : poser une prestation de type forfait affiche un bouton Ajouter une pièce sous la ligne. Chaque pièce ajoutée est une ligne fille, indentée sous la prestation, dont la recherche est filtrée sur les catégories déclarées par le forfait (les prestations en sont exclues). Si le forfait a été créé avec Le prix inclut les pièces, la ligne fille s'affiche INCLUS et est facturée 0 € ; sinon elle se facture à son prix, en plus du forfait. Dans les deux cas la pièce sort du stock à l'encaissement.
Totaux
Le bloc Totaux affiche, dans l'ordre : Sous-total TTC, Remises lignes, + Remise globale (au choix % ou €), un éventuel bon de réduction, puis Total HT, TVA et TTC.
Pour appliquer un bon, saisissez son Code bon de réduction et cliquez sur Appliquer. Un seul bon par document ; il se cumule avec la remise globale.
💡 Un devis reste toujours modifiable, même numéroté et même une fois transformé — contrairement aux autres types de documents, qui se figent. Le bandeau ● Non sauvegardé vous rappelle de cliquer sur 💾 Enregistrer.
Envoyer un devis pour accord
- Ouvrez le devis
- Ouvrez le menu ⋯ puis cliquez sur Envoyer pour accord
- Confirmez l'adresse email du client (pré-remplie si renseignée sur la fiche)
Le client reçoit le PDF du devis et deux boutons, Accepter le devis ou Refuser le devis, sans avoir de compte Epsylon. Le lien est valable 7 jours. Vous êtes notifié de sa réponse, et le devis affiche un badge ✓ Accord client, ✕ Refusé client ou ● En attente accord. Tant que la réponse n'est pas arrivée, l'action du menu devient Relancer accord client.
💡 Vous pouvez aussi simplement Envoyer par email (menu ⋯) sans demande d'accord en ligne. Dans les deux cas, le devis passe au statut Envoyé. Pour un devis resté sans suite, la relance passe par Relancer accord client (voir ci-dessus) ou par un nouvel envoi par email : l'entrée Relancer le client du menu ⋯ ne s'affiche jamais sur un devis.
Transformer un devis
Cliquez sur 🔄 Transformer dans l'en-tête, puis choisissez :
- Bon de commande
- Facture
Le document créé est un nouveau brouillon reprenant les lignes, la remise globale et le bon de réduction du devis, et lié à celui-ci.
⚠️ Une fois transformé, le devis passe au statut Transformé et ne peut plus être transformé de nouveau.
Autres actions
- 🔧 Ouvrir PEC — crée une prise en charge atelier à partir du devis.
- ⋯ → Voir le PDF — consulte ou imprime le devis.
- ⋯ → Enregistrer comme modèle — réutilise ces lignes pour de futurs documents.
💡 Le module Pipeline Devis (menu Modules, s'il est activé) suit vos devis en cours par colonne — En attente, Envoyé, Relancé, Accepté, Perdu — avec le taux de conversion et la valeur gagnée.