🧾 Factures

La facture est le document fiscal définitif. Une fois émise (numéro attribué et signature posée), son contenu ne peut plus être modifié — toute correction passe par un avoir.

Créer une facture

Depuis un devis ou un bon de commande : Utilisez le bouton 🔄 Transformer → Facture. Les lignes et les acomptes sont repris automatiquement sur une nouvelle facture en brouillon.

Directement : 1. Documents → + Nouveau document → Facture 2. Sélectionnez le client, ajoutez les lignes

Une facture doit contenir au moins une ligne.

Émettre une facture

Une facture en Brouillon n'a pas encore de numéro et reste modifiable. Son numéro définitif et sa signature fiscale sont posés à l'émission, qui se déclenche par l'un de ces événements — le premier qui survient :

action explicite ⋯ → 🔢 Émettre (attribuer le n°) ;
envoi par email de la facture ;
premier encaissement (paiement partiel ou total).

Une fois émise, la facture est : - Numérotée définitivement - Signée cryptographiquement et chaînée au document précédent - Figée : son contenu ne peut plus être modifié

💡 Il n'y a pas d'étape « Valider » distincte. Si vous encaissez directement une facture en brouillon, elle est émise automatiquement au moment du paiement.

Enregistrer un paiement

Ouvrez la facture
Cliquez sur 💳 Paiement
Renseignez :
Montant (peut être partiel)
Mode de règlement : Espèces, Carte bancaire, Virement, Chèque, Compte client (les modes et sous-types sont configurables dans les paramètres). Un bon cadeau peut également être utilisé.
Date du règlement

Le statut passe automatiquement à Partiel ou Payé selon le montant.

⚠️ Un règlement en espèces nécessite une session de caisse ouverte.

Envoyer par email

Ouvrez la facture
Menu ⋯ → 📧 Envoyer par email
L'email du client est pré-rempli
La facture est jointe en PDF (format Factur-X) automatiquement

💡 Requiert une configuration SMTP dans les paramètres du magasin.

Relance

Pour une facture émise mais non soldée (partiellement payée ou en attente de règlement), le menu ⋯ → 🔔 Relancer le client envoie un email de rappel avec la facture en pièce jointe.

Avoir sur facture

Un avoir se crée depuis une facture entièrement payée :

Ouvrez la facture (statut Payé)
Menu ⋯ → ↩️ Retour / Avoir
Sélectionnez les lignes et quantités à retourner
L'avoir est créé en brouillon, puis remboursable

Voir la section Avoirs pour plus de détails.

Télécharger le PDF

Menu ⋯ → 📄 Voir le PDF — génère un PDF conforme Factur-X (une fois la facture émise) avec la signature cryptographique.