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🧾 Factures

La facture est le document fiscal définitif. Une fois émise (numéro attribué et signature posée), son contenu ne peut plus être modifié — toute correction passe par un avoir.

Créer une facture

Depuis un devis ou un bon de commande : utilisez le bouton 🔄 Transformer → Facture. Les lignes, la remise globale et les acomptes sont repris automatiquement sur une nouvelle facture en brouillon.

Directement :

  1. Documents → ➕ Nouveau ▾ → Facture
  2. Sélectionnez le client, ajoutez les lignes

Une facture doit contenir au moins une ligne.

Émettre une facture

Une facture en Brouillon n'a pas encore de numéro et reste modifiable. Son numéro définitif et sa signature fiscale sont posés à l'émission, qui se déclenche par l'un de ces événements — le premier qui survient :

  • l'action ⋯ → Émettre (attribuer le n°) ;
  • l'envoi par email de la facture ;
  • le premier encaissement (paiement partiel ou total).

Une fois émise, la facture est :

  • numérotée définitivement, et datée du jour de l'émission (l'échéance conserve le délai initial du brouillon) ;
  • signée cryptographiquement et chaînée au document précédent ;
  • figée : lignes, remises et totaux ne bougent plus ;
  • comptabilisée, qu'elle soit réglée ou non.

💡 Il n'y a pas d'étape « Valider » distincte. Si vous encaissez directement une facture en brouillon, elle est émise automatiquement au moment du paiement.

⚠️ Sur une facture signée, appliquer ou retirer un bon de réduction est refusé, et la remise globale n'a plus d'effet : le montant est scellé. Seul un avoir peut le corriger. Restent modifiables : le statut, les règlements, et le VIN / la plaque d'une ligne véhicule tant que la facture n'est pas soldée.

Enregistrer un paiement

  1. Ouvrez la facture
  2. Cliquez sur 💳 Paiement
  3. Renseignez :
  4. Montant (€) — partiel accepté, mais jamais supérieur au restant dû
  5. Moyen de paiement : Espèces, Carte bancaire, Virement, Chèque, Compte Client (Avoir/Acompte), Bon cadeau
  6. Date du règlement

Le statut passe automatiquement à Partiel ou Payé, et le stock des articles est décrémenté au premier encaissement.

Pour un règlement en Espèces, un champ Espèces reçues du client (€) affiche le Rendu monnaie. Pour un Bon cadeau, saisissez le code du bon : il est vérifié avant validation. Le Compte Client est plafonné au solde disponible du client. Pour encaisser en plusieurs moyens, enregistrez plusieurs règlements successifs.

⚠️ Un règlement en espèces nécessite une session de caisse ouverte. Une fois la session clôturée, ce règlement ne peut plus être supprimé — la correction passe par un avoir.

⚠️ Si le document porte une ligne soumise à décharge non encore signée, l'encaissement est bloqué tant que la signature manque.

TVA

  • Franchise en base (micro-entreprise, EI…) : Epsylon force le taux à 0 % dès la saisie des lignes, masque la colonne TVA et la ligne TVA des totaux, et affiche « TVA non applicable - art. 293 B du CGI ». Le prix hors taxes reste celui du catalogue : HT = total. La mention s'ajoute au pied de page des documents dans Paramètres → Magasin → Finance.
  • Exigibilité : sans option particulière, la TVA de vos prestations (atelier, location) n'est exigible qu'à l'encaissement, celle des marchandises dès la livraison. Un dirigeant peut souscrire l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits et sa date d'effet dans Comptabilité → Plan comptable → Exigibilité de la TVA : tout devient alors exigible dès la facturation, et les factures concernées portent automatiquement la mention « TVA acquittée d'après les débits ». Les factures antérieures à la date d'effet ne changent pas.

Lignes de forfait et comptabilité

Une prestation de type forfait peut porter ses pièces en lignes filles. Si le forfait a été créé avec Le prix inclut les pièces, ces lignes sont facturées 0 € : la vente part alors entièrement sur le compte de prestation, sans ventilation main d'œuvre / pièces dans les exports comptables. Pour obtenir cette ventilation, décochez Le prix inclut les pièces sur la prestation : chaque pièce se facture alors à son prix, en plus du forfait. Dans les deux cas, la pièce sort du stock et apparaît sur le PDF, indentée sous la prestation.

Envoyer par email

  1. Ouvrez la facture
  2. Menu ⋯ → Envoyer par email
  3. L'email du client est pré-rempli, confirmez-le
  4. La facture part en pièce jointe PDF, avec son fichier Factur-X

Si la facture était encore en brouillon, l'envoi l'émet au passage. L'en-tête affiche ensuite un badge 📧 Envoyé daté.

💡 Requiert une configuration e-mail pour le magasin (Paramètres → Intégrations → E-mail). Sans elle, rien n'est envoyé.

Relance

Le menu ⋯ propose Relancer le client sur une facture au statut Partiellement payé : un email de rappel reprenant le numéro, la date et le montant du document part à l'adresse que vous confirmez.

⚠️ L'entrée n'apparaît pas sur une facture simplement émise et restée impayée, ni sur un devis. Pour ces documents, utilisez Envoyer par email (ou, sur un devis, Relancer accord client).

Avoir sur facture

Un avoir se crée depuis une facture entièrement payée :

  1. Ouvrez la facture (statut Payé)
  2. Menu ⋯ → Retour / Avoir
  3. Sélectionnez les lignes et les quantités à retourner
  4. L'avoir est créé en brouillon, puis remboursable

Voir la section Avoirs pour plus de détails.

Imprimer

  • ⋯ → Voir le PDF : PDF complet, accompagné du fichier Factur-X une fois la facture émise.
  • 🧾 Ticket 80mm (ou 58 mm) : ticket de caisse, disponible dès qu'un règlement a été enregistré. Le menu ⋯ permet de l'ouvrir en PDF et de changer la largeur par défaut.

💡 Le module Factures récurrentes (menu Modules, s'il est activé) rejoue automatiquement une facture modèle selon une fréquence hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle.