🏆 Compte client & fidélité
Le module Fidélité récompense vos clients : chaque facture ou vente comptoir payée crédite automatiquement des points, et lorsqu'un palier est atteint, un bon de réduction est généré pour le client.
⚠️ Le module doit être activé pour votre magasin. La configuration est propre à chaque magasin : points, arrondi, expiration et paliers se règlent indépendamment par point de vente, et les points d'un client ne suivent pas d'un magasin à l'autre.
Voir aussi : Fiches clients
Accéder à la fidélité
- La configuration se fait dans Paramètres → Magasin → Fidélité.
- Les points d'un client s'affichent sur sa fiche : ouvrez une fiche client, l'indicateur Fidélité figure dans la synthèse de l'onglet Fiche, et les gains / utilisations remontent dans l'Historique du client.
Configurer l'accumulation des points
Section Configuration :
| Réglage | Description |
|---|---|
| Points par euro | Nombre de points crédités par euro payé (ex. 1 pt/€ → une facture de 50 € = 50 pts) |
| Arrondi | Arrondi inférieur, Au plus proche ou Arrondi supérieur pour les points fractionnels |
| Expiration (mois) | Durée conservée avec la configuration du magasin ; 0 = pas d'expiration |
À défaut de réglage, la valeur par défaut est 1 point par euro, arrondi inférieur, sans expiration. N'oubliez pas d'Enregistrer.
Les points sont calculés sur le montant TTC du document au moment où il passe au statut Payé. Un même document ne peut créditer les points qu'une seule fois, et un document sans client rattaché ne crédite rien.
⚠️ Aucune purge automatique des points n'est effectuée à ce jour : le solde d'un client reste acquis même si vous saisissez une durée d'expiration.
Configurer les paliers de récompense
Section Paliers de récompense : ajoutez autant de paliers que souhaité, puis + Ajouter le palier.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du palier | Ex. Bronze, Argent, Or |
| Points requis | Seuil de points à atteindre |
| Type | € Fixe ou % Remise |
| Valeur (€) / Remise (%) | Montant ou taux du bon généré |
Les paliers configurés se listent au-dessus du formulaire, du plus petit au plus grand seuil, et peuvent être supprimés.
Comment les récompenses se déclenchent
- Une facture ou une vente comptoir est payée → des points sont crédités au client selon le barème du magasin.
- Le solde est comparé aux paliers : le plus élevé des paliers atteints est récompensé, et un bon de réduction correspondant est généré et rattaché au client.
- Les points du palier sont alors débités du solde.
Un seul palier est récompensé à la fois. Un même palier n'est pas récompensé deux fois dans la même journée.
Le bon généré porte le libellé Récompense fidélité -
⚠️ Un bon de réduction ne s'utilise pas comme moyen de paiement : il s'applique sur le document, dans le bloc Totaux, via le champ Code bon de réduction puis Appliquer. Il se cumule avec la remise globale, et ne peut plus être posé sur un document déjà signé.
Historique et suivi
Chaque mouvement de points (gain au paiement d'un document, débit lors de l'attribution d'un palier) est conservé et rattaché à la facture ou au bon concerné. Le solde et les mouvements sont consultables sur la fiche client, dans les indicateurs et dans son Historique.
Lors d'une fusion de doublons, les points de la fiche supprimée sont transférés vers la fiche conservée.