📝 Rapport d'intervention
Le rapport d'intervention dit au client ce que l'atelier a constaté, contrôlé et fait sur son véhicule. Il part avec le devis ou la facture, en second PDF, et s'imprime à part.
Deux sortes, une de chaque au plus par prise en charge :
- le rapport de diagnostic — ce que vous avez trouvé, souvent envoyé avec le devis ;
- le rapport d'intervention — ce que vous avez fait, avec la facture.
ℹ️ Le rapport n'est pas une pièce comptable : pas de numéro à lui, pas de prix (les montants sont sur le devis et la facture), et il ne reprend jamais la note interne de la prise en charge.
Créer un rapport
Dans la fiche de la prise en charge, sous les photos, la carte Rapport d'intervention :
- Cliquez sur Rapport de diagnostic ou Rapport d'intervention
- Le rapport s'ouvre dans son propre volet, avec en tête les symptômes déclarés par le client (en lecture seule)
💡 La carte reste utilisable même quand la prise en charge est verrouillée (passée en devis ou facturée) : le rapport a sa propre vie.
En créant le rapport d'intervention alors qu'un diagnostic existe, Epsylon reprend son constat, ses tests et sa grille : vous n'avez pas à tout ressaisir.
Ce que contient le rapport
| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Constat du technicien | Ce que vous avez constaté sur le véhicule |
| Tests et mesures | Tests réalisés, mesures relevées (tension batterie, codes d'erreur…) |
| Cause identifiée | L'origine de la panne, si elle est connue |
| Points contrôlés | La grille : pour chaque point, OK, À surveiller, À remplacer ou Non contrôlé, avec un commentaire facultatif |
| Conclusion et Recommandations | Par exemple : « pneu arrière à prévoir d'ici 500 km » |
| Photos | Jusqu'à 6 photos, choisies parmi celles de la prise en charge |
Les champs texte acceptent la dictée (bouton ● Dicter).
- Un point « Non contrôlé » n'est pas imprimé : le rapport ne dit que ce qui a été vérifié.
- Dans un rapport d'intervention, les travaux réalisés sont repris des lignes de la prise en charge — désignation et quantité, sans prix.
- Le kilométrage relevé à l'entrée figure sur le rapport.
- En bas du rapport, une phrase de fin rappelle qu'il ne porte que sur les constats et contrôles qu'il décrit, à la date indiquée.
⚠️ Photos prises sur iPhone. Un format que le PDF ne sait pas lire (HEIC, typiquement) bloque la validation, avec le nom de la photo : retirez-la ou remplacez-la par une photo JPEG ou PNG. Dans l'aperçu d'un brouillon, elle apparaît comme un encart rouge « à retirer avant validation ».
Brouillon, validation, version
- Brouillon — tout se modifie. L'aperçu PDF porte la mention « BROUILLON ». Un brouillon ne peut pas partir chez le client.
- Valider le rapport — ce qui sera imprimé (travaux, phrase de fin, kilométrage) est figé. Le rapport ne se modifie plus.
- Rouvrir — pour corriger un rapport validé. Il redevient un brouillon ; la validation suivante donne la version 2, imprimée comme telle.
Un brouillon jamais validé peut être supprimé (menu ⋯ du volet). Un rapport validé une fois ne se supprime pas : il a pu être remis au client.
Chaque validation et chaque réouverture est enregistrée au journal (qui, quand).
Envoyer le rapport avec le devis ou la facture
Dans les fenêtres Envoyer par email et Envoyer pour approbation d'un devis ou d'une facture issus d'une prise en charge, un encadré Joindre le rapport de la prise en charge PEC-… propose une case par rapport :
- cochée d'office : le diagnostic validé avec un devis, l'intervention validée avec une facture ;
- l'autre rapport validé est proposé, décoché ;
- un brouillon est affiché mais jamais cochable (« à valider dans la prise en charge »).
Le lien Aperçu permet de relire le rapport avant d'envoyer. Le client reçoit deux PDF (ou trois).
Dans le volet latéral du devis ou de la facture, le bloc Rapports d'intervention donne un bouton PDF par rapport validé, pour l'imprimer.
ℹ️ Les bons de commande, les avoirs et les bons de SAV n'emportent pas de rapport.
Régler la grille et la phrase de fin
Paramètres → Atelier → Rapport d'intervention :
- la grille des points contrôlés : ajouter, renommer, réordonner, retirer un point. La grille par défaut est pensée pour la trottinette (batterie, charge, contrôleur, moteur, freins, pneus, éclairage, écran et commandes, direction, pliage et châssis, suspensions) : un atelier vélo ou moto l'adapte ;
- les deux phrases de fin (diagnostic et intervention) : laissées vides, c'est le texte par défaut qui s'imprime.
Modifier la grille ne change jamais un rapport existant : chaque rapport garde sa propre copie des points.
Bon à savoir
- Le rapport se modifie avec le droit d'écriture sur l'atelier.
- Les rapports font partie de l'export complet de votre compte.